Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство по управлению государственными активами объявляет конкурс на привлечение профессиональной консалтинговой компании (далее – Консультант) для подготовки к приватизации и разработки механизма приватизации (далее – Проект) пакетов акций в уставном капитале ряда предприятий в сфере строительства, таких как АО «Yoʻlqurilish» (100%), АО «Oʻzsuvqurilish» (100%), АО «Transgazmaxsusqurilish» (71,39%), АО «Maxsusenergogaz» (41,0%) (далее – Активы).

Консультант должен разработать метод, последовательность и условия приватизации, исходя из отраслевых и индивидуальных особенностей Активов, а также на основе изучения интереса институциональных инвесторов в приобретении Активов.

Всем заинтересованным претендентам предлагается подать свои коммерческие предложения в соответствии с Запросом на предоставление предложений (RfP) до 18:00 по ташкентскому времени 25 июня 2025 года на электронный адрес: tender@davaktiv.uz.

При реализации процесса торгов обществ через разработанный привлекаемым консультантом механизм приватизации, указанному консультанту предоставляется преимущественное право на привлечение финансового консультанта для сопровождения данного процесса.

В случае подачи совместного коммерческого предложения (консорциума) должен быть указан главный консультант, который отвечает за координацию работы привлеченного партнера-консультанта и принимает на себя ответственность.

Сообщается, что работа над данной сделкой может осуществляться в тесном сотрудничестве с представителями консультантов, а в необходимых случаях – путем создания дополнительной проектной группы в Активах.

Для получения дополнительной информации обращаться по нижеуказанному контакту:

Астонакулов Музаффар Мухсин угли – заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами: тел.: +99871-259-21-51, e-mail: tender@davaktiv.uz

Дисклеймер

Этот запрос не является обязательством для предоставления коммерческого предложения, Агентства по управлению государственными активами не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить какой-либо договор в соответствии с этим запросом. Соответственно, публикация данного запроса предложений и/или получение связанных с ним заявок не подразумевает заключение договора посредством переговоров и обсуждений с одним или несколькими участниками.

Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для того, чтобы служить предварительным кратким изложением только наиболее важных аспектов Проекта и общим указанием объема работ, которого можно ожидать от Консультанта.

Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что, за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для Агентства по управлению государственными активами в связи с процессом отбора.

Запросом на предоставление предложений (RfP) по привлечению Консультанта для подготовки к приватизации и разработки механизма приватизации Активов

Введение

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-145 от 21 апреля 2025 года, предусмотрена приватизация пакетов акций в уставном капитале АО «Йўлқурилиш» (100%), АО «Ўзсувқурилиш» (100%), АО «Трансгазмахсусқурилиш» (71,39%) и АО «Махсусэнергогаз» (41,0%) (далее – Сделка).

Настоящий Запрос на предоставление предложений (далее – Запрос) устанавливает требования к Консультанту, структуру предложения, подлежащего оценке, а также содержит в приложении Запроса описание необходимого объема работ по сопровождению Сделки. Консультанты могут вступать в консорциум или делать совместные предложения для оказания полного спектра услуг.

Структура ожидаемых от Консультанта предложений и предъявляемые к ним требования

Предложение Консультанта (индивидуального заявителя или Консорциума) должно быть подготовлено на узбекском/русском/ английском языках и содержать информацию о следующем:

а) Исходя из отраслевых и индивидуальных особенностей Активов, на основе изучения интереса институциональных инвесторов в данной сфере к приобретению Активов, разрабатываются меры, подлежащие реализации до начала приватизации, а также метод, последовательность и условия приватизации (до 10 баллов);

б) Коммерческое предложение (до 50 баллов):

Фиксированная часть вознаграждения за услуги должна быть в виде единой суммы (включая НДС и другие расходы) и не должна зависеть от субъективных предположений консультанта;

Если вознаграждение указано в виде диапазона, то при оценке предложения будет приниматься во внимание его верхняя граница. Дополнительные текущие расходы (командировки, перевод и др.) должны быть включены в фиксированную часть.

в) Сведения об опыте работы консультантов в связи со сделками, заключенными в рамках данной категории Активов, а также сведения о мандатах за рубежом, в том числе в регионе СНГ за последние пять лет (до 20 баллов);

г) Предложение по организации работ по подготовке к приватизации и разработке механизма приватизации, исходя из реализации Проекта. Информация о привлечённой команде, включая имена физических и юридических лиц, а также сведения о них: опыт работы, продолжительность профессиональной деятельности, общий опыт в заключении сделок и квалификация по их реализации (до 20 баллов);

д) Письменное заявление о наличии у Консультанта соответствующего международного опыта, а также достаточного потенциала и полномочий для выполнения поставленных задач с учётом специфики Активов, а также наличии необходимых человеческих, временных и материальных ресурсов;

е) Информация о наличии конфликта интересов. В случае наличия возможных ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов при участии в данном Проекте, Консультант должен указать наличие компетенции и потенциала по работе с предполагаемой сделкой.

Объем работы Консультанта

I. Изучение интереса инвесторов и анализ рынка прочих соответствующих услуг:

•  Анализ условий развития отрасли и рыночной ситуации в Узбекистане и регионе, а также условий, необходимых для развития предприятий отрасли;
• Разработка рекомендаций по подготовке к приватизации и разработке механизма приватизации;
• Анализ опыта приватизации в аналогичной отрасли в других (включая соседние) странах, выявление основных причин неудач при приватизации аналогичных активов, а также факторов, способствующих успешному развитию отрасли и обеспечению успешной приватизации;
• На основе проведённого анализа разрабатывается план мероприятий, необходимых для успешной реализации Проекта.

II. Советы по подготовке Активов перед его продажей:

• Предложения по повышению инвестиционной привлекательности Активов, совершенствованию структуры и управления на основе анализа лучших международных практик и аналогичных активов;
• Анализ условий получения лицензий и разрешительных документов для деятельности Активов в Республике Узбекистан;
• Проведение комплексного (налоговый, юридический, финансовый и строительный) анализа Активов (due diligence) (каждый по отдельности);
• Представление рекомендаций по установлению взаимодействия с общественностью и субъектами предпринимательства, а также ответы на их вопросы.
• Определение ключевых факторов, основных показателей и допущений, влияющих на оценку с точки зрения инвестора.
• При необходимости — привлечение других квалифицированных консультантов в рамках проекта и координация их работы;
• Подготовка предложений по продаже на основе изучения уставов, финансовых и иных сопутствующих документов Активов.

(1) Если заявка подается консорциумом, необходимо представить договор о консорциуме, а также указать главного консультанта-координатора (обычно называемого главой консорциума). При этом должна быть указана общая стоимость услуг.

(2) Если предложения консультантов оценены ниже 30 баллов исходя из структуры ожидаемых от консультантов предложений и требований, указанных в пунктах "а", "в" и "г", то оценочный балл, предусмотренный пунктом "б", не подлежит применению.